美國連續發布亮眼經濟數據，投資者周末前重新投入美債懷抱，貴金屬則呈現斷崖式下跌，但從單周來看仍錄得漲幅。美國10年期國債收益率來到1.574%，黃金回落至1767.63美元，白銀則回蕩至23.32美元。美元不再是避風港，隨著市場風險偏好回升，美元指數周線收黑，終止連續5周的漲勢，目前處93.96附近震蕩。全球發電廠改用石油，WTI與布倫特連8周收漲，原油登上多年高點。
重要經濟數據：
美國勞工部上周五公布9月非農就業意外遠低于預期，僅新增19.4萬人，不到市場預期的一半，增幅創今年以來最低，失業率則顯著下滑至4.8%，高于預期。美國ADP就業數據顯示，9月新增就業56.8萬人，高于《華爾街日報》調查經濟學家預期的42.5萬人，且增幅為今年6月以來最高，顯然企業正逐漸擺脫新冠Delta變種病毒所帶來的影響。
9月就業增長力道放緩，主要受公部門就業人數下滑所拖累，凈減少12.3萬人。觀察其他產業，休閒和餐旅業新增就業7.4萬，表現最強勁，專業和商業服務新增就業6萬，零售業新增就業5.6萬，運輸與倉儲業新增4.7萬，資訊業新增3.2萬，制造業新增2.6萬。
IMF發布10月《世界經濟展望》下修全球經濟增速預測，從先前的6.0%下調至5.9%。IMF呼吁美聯儲等各國央行應準備迅速采取行動，嚴防通脹失控。IMF預期稱目前行情存在“危險的分化”，并將今年美國GDP預期下調至6%，明年上調至5.2%；將今年中國GDP預期下調至8%，明年預期為5.6%。
美國勞工部周三公布數據顯示，9月消費者物價指數(CPI)略高于市場預期，主因是燃油和天然氣服務價格飆升，這將考驗美聯儲對美國通脹僅是暫時性的論點。
美聯儲公布9月會議紀要顯示，與會者指出，如果在下次(11月)利率會議上決定開始縮減購債，可能會從11月中旬或12月中旬開始啟動。美聯儲可能會從每個月減少100億美元國債和50億美元抵押擔保證券(MBS)開始，并將在明年年中或稍晚左右結束，這是美聯儲首次在會議紀要中提到明確的縮減購債時程表。
會議紀要指出，與會官員普遍認為，如果整體經濟復蘇仍在正軌上，在明年中左右結束循序漸進的縮減購債可能是合適的。會議紀要也提到，官員表示，如果下次會議決定開始減少購債，縮減購債日期能會從11或12月中旬開始進行。美聯儲將于11月2日至3日，召開利率決策會議。
在9月的利率決策會議上，聯邦公開市場委員會(FOMC)一致投票決定將短期基準利率維持在0%至0.25%。FOMC還發布經濟預測摘要，降低對今年美國GDP的預估，提高對通脹的預期，并表示失業率將低于先前預期。利率點陣圖顯示，FOMC表示最快可能在2022年開始升息，根據CME集團的FedWatch數據顯示，目前市場預計美聯儲將在明年9月首次升息。
會議紀要也寫道：“另一部分與會者表示，通脹可能存在下行風險，因為長期以來控制物價的要素重新發揮作用。多名美聯儲官員堅信，供應鏈瓶頸與其他因素將會消退，因此目前的物價上漲是暫時的。”
美國上周初領失業金人數降至2020年3月以來的最低水平，美國勞工部周四表示，自新冠疫情爆發初期以來，首次申請失業救濟人數降至30萬以下。截至10月9日當周，初請失業金人數為29.3萬人，低于預估的31.8萬人。這是自新冠大流行初期以來，初請失業金人數首次降至30萬以下。持續申請失業救濟人數下降13.4萬人，至259萬人。
與此同時，批發生產者價格9月份上漲0.5%，較去年同期上漲8.6%，后者是一個新的記錄，反映了持續的通脹壓力。扣除食品和能源后，核心PPI僅上升0.1%，低于預期的0.5%，12個月漲幅為5.9%，為1982年3月以來的最高水平。
9月美國生產者價格指數漲幅較為溫和，暗示推高生產成本的供應鏈壓力和原材料短缺有所緩解。由于供應鏈中斷以及原材料和勞動力短缺等制約因素推高了生產成本，今年PPI穩步攀升。而企業至少將一部分成本轉嫁給了消費者，而這也解釋近期消費價格的加速上漲。
美國商務部最新數據顯示，美國9月零售額增長0.7%，遠超預期的下降0.2%。扣除汽車銷售的核心銷售上個月增長了0.8%，高于預期的0.5%。該報告中扣除汽車、汽油、建材和食品服務的控制組也上漲了0.8%，超過了0.4%的預期。
機構評論指出，數據意外增長，反映出全面改善，暗示當月商品需求依然強勁。8、9月份新增新冠肺炎確診病例增加，抑制了對旅游和娛樂等服務的需求，導致美國人將支出轉向商品。商品支出增加可能會給全球供應鏈帶來更大壓力，供應鏈一直在努力滿足不斷增長的需求。
貴金屬市場：
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani稱，市場猜測下周可能推出比特幣期貨ETF，恐促使黃金短期投資者轉向比特幣，在黃金未能守住1800美元關卡后，迎來周五賣壓。他預期黃金下周價格交易范圍擴大到1740美元至1820美元，并表示只有下周交易黃金無法突破1820美元的情況下，黃金才會“崩盤”。他也補充稱，下周仍看好黃金，且偏好在崩盤時買進。
Karnani 也表示，美國9月零售銷售的大幅增長及其影響將有限，基本金屬價格的上漲將限制黃金價格的下跌。
Metals Daily首席執行官Ross Norman表示：“考量到投資需求持續如此疲軟，本周的上漲并不是壞事。我覺得在就業數據未達標之后，市場需要金價走高，但他們想先看到CPI數據才推動金價上升。”值得關注的是，本周三公布的美國9月CPI上升0.4%。
Norman認為，美聯儲可能削減每月購債規模150億美元，這樣的臆測可能也有幫助，這是在謠言中賣出、在事實中買進的例子，因為這樣的縮表規模可能沒有像一些人擔心的那樣劇烈。他繼續說道：“整體而言，我們看到黃金受歡迎的行動，且很大程度上是因為進一步動能的建立。與此同時，白銀的走勢證實黃金的走勢。”
ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，金價周五回吐本周大部分漲幅，因為投資者選擇更加活躍的股票市場而不是避險資產。他解釋說：“因為市場預期美聯儲將于11月或12月中旬展開削減購債行動，部分投資者猜測。”
Fawad 補充稱：“美債收益率和美元將恢復上升，因此黃金仍困在現行交易范圍內，其他投資者則樂于逢低買進，因為黃金畢竟被認為是抗通脹的良好工具。”
原油期貨市場：
布倫特原油本周上漲3%，連續第8週上漲，為1999年4月30日止的當周以降最長期漲勢。WTI原油本周上漲3.7%，連續第8週上漲，為2004年8月20日止的當周以降最長期漲勢。
國際能源署(IEA)指出，在天然氣、液態天然氣(LNG)和煤炭供應短缺的情況下，發電商“大規模”轉向原油，促使周四原油價格飆漲，但因報告顯示，美國原油庫存連續第三周上升，且上升程度為3月以來最大，收盤價格自盤中高點下滑。
貝克休斯週五數據顯示，本周美國活躍石油鉆井平台數量增加12座至445座，為連續第6周攀升，表明美國石油產量將增加。
Velandera Energy Partners財務長Manish Raj表示：“亞洲和歐洲的煤炭和天然氣嚴重短缺，造成發電廠不得不選擇原油以取代天然氣，這種模式已經有至少10年沒見過。”
Manish也指出，天然氣是全球發電廠首選燃料，這本是定局，但現在被徹底逆轉。目前的趨勢太驚人，因此能源分析師甚至停止對使用原油發電的可能性建立模型，他表示，市場還在這場能源危機之中。他繼續說：“發電廠對石油的需求提升，進一步擠壓本已緊繃的石油供應狀況。”
展望后市，Velandera Energy Partners預期下月原油價格將測試90美元水平或更高。Manish則對此表示，只要歐洲和亞洲持續處于煤炭和天然氣短缺的狀況，原油價格就只能上漲。他也提到稱：“即使油價攀升至100美元以上，原油還是比天然氣經濟實惠，所以對油價構成上行壓力。”
外匯市場：
美元指數周五微幅走低，終止連續5周的漲勢，主因是全球風險偏好回升，降低對美元的避險需求。全球股市本周回升，原因是美國企業財報表現亮眼，對經濟停滯性通脹的擔憂有所緩解。
截至周六(10月16日)北京時間凌晨6時，歐元對美元升值0.02%至1.16美元；英鎊對美元升值0.57%至1.3749美元；澳元對美元升值0.09%至0.7421美元；美元對加元貶值0.02%至1.2366加元；美元對日元升值0.5%至114.20日元。
英鎊對美元目前已升值0.57%至1.3765美元，為9月17日以來最高水平；歐元對美元貶值0.03%至1.1595美元，周四觸及1.1624美元，為9月4日以來首見。對風險敏感的澳元升值0.02%至0.7417美元，盤中稍早曾攀升至0.7439美元。紐元對美元升值0.54%至0.7068美元，延續周四1%的漲勢。
日元受到包括亞洲市場在內的風險情緒回升影響，貶值幅度最大，貶至1美元對144.46日元，創2018年以來最低水平。美元目前對日元升值0.53%至114.28日元。
BK Asset Management投顧分析師Boris Schlossberg表示，目前風險偏好仍然非常強勁，有助扶植歐元與澳幣等貝塔係數較高的貨幣，因為市場情緒感覺相當正面。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場預料美聯儲升息步調可能比預期快，帶動美元大幅走強，但這種看法或許夸大，美元目前正在盤整。Forex 表示，下周將有助厘清美元是否只是微幅盤整，或是進入大幅修正的前奏。
Scotia Capital首席外匯策略師Shuan Osborne表示：“過去一兩天出現一些獲利回吐，但我不認為現在快要到美元走勢大幅逆轉的時候。目前市場推估，美聯儲最快將在11月縮減購債，而且很快就會結束整個購債計劃，某個程度上似乎代表美聯儲更快走向升息，這對美元是利多。”
瑞銀外匯和總經策略師Vassili Serebriakov說，市場風險胃口改善，可能打壓投資人對美元的需求。渣打國際商業銀行指出，隨著市場預期各主要經濟體逐步縮減購債，甚至將上調政策利率，盡管造成市場波動加劇，但也顯示對于經濟復蘇的信心增強。渣打認為，距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中特別看好美股和歐元區股票將持續帶頭。
為確保中期內物價能維持穩定，新加坡央行14日意外收緊貨幣政策，帶動新幣跳高。路透社、CNBC報道指出，新加坡金融管理局(MAS)主要通過外匯操作來實施貨幣政策，而不是直接調整利率。該行在一個未公開的區間內促升或促貶新幣，主要透過三種控制桿來操作，即政策區間的斜率(Slope)、中間點及寬度，也就是所謂的實質有效匯率。
新加坡金融管理局 14日宣布，政策區間斜率將從原本的零略為調高，寬度、中間點則保持不變。聲明直指，實質有效匯率政策區間的升值軌道，可確保物價在中期之內維持穩定，同時也確認經濟復甦面臨的風險。MAS預測，2022年的核心通脹率將上升至1%至2%，中期內則會接近2%。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4386元，1歐元對人民幣7.4652元，100日元對人民幣5.6590元，1港元對人民幣0.82764元，1英鎊對人民幣8.8029元，1澳大利亞元對人民幣4.7752元，1新西蘭元對人民幣4.5295元，1新加坡元對人民幣4.7740元，1瑞士法郎對人民幣6.9680元，1加拿大元對人民幣5.2035元，人民幣1元對0.64527馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0845俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2959南非蘭特，人民幣1元對183.85韓元，人民幣1元對0.57047阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58257沙特里亞爾，人民幣1元對48.0768匈牙利福林，人民幣1元對0.61260波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9968丹麥克朗，人民幣1元對1.3412瑞典克朗，人民幣1元對1.3125挪威克朗，人民幣1元對1.42696土耳其里拉，人民幣1元對3.1921墨西哥比索，人民幣1元對5.1531泰銖。
股票市場：
美國第三季財報季開局強勁，周五高盛財報亮眼的消息帶動下，銀行股領軍大漲，比特幣突破6萬美元大關，激勵區塊鏈概念股走高，道瓊收紅超過380點，還創下6月以來的最佳單周表現。
政經消息方面，外傳美國證券交易委員會(SEC)準備在下周讓美國首支比特幣期貨ETF開始交易，周五加密資產管理公司Valkyrie提交一份Form 8-A注冊申請文件，那斯達克交易所已同意上線該ETF，接著等待SEC的批準。
美國總統拜登周五承認3.5萬億美元支出計劃，可能在今年縮水到2萬億美元，但他將持續協商得到剩余的部分。拜登周四正式簽署一項法案，將舉債上限提高4800億美元，債務違約期限推遲到到12月初，讓美國暫時免于債務違約危機的威脅。
中國當局打破對恒大的沉默，中國人民銀行(央行)金融市場司司長鄒瀾周五指出，恒大集團總負債中金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，整體來看風險外溢可控。
截至周五紐約收盤，道瓊斯指數上漲382.20點或1.09%，收35294.76點；納斯達克指數上漲73.91點或0.5%，收14897.34點；標準普爾500指數上漲33.11點或0.75%，收4471.37點；費城半導體指數上漲23.20點或0.70%，收3314.40點。
Stockcharts.com首席市場策略師David Keller預測，用不了多久，股市就會找到支撐并走揚，9月和10月往往是一年中季節性最弱的部分，而11月和12月往往是一年中季節性最強的部分。
Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz：“我們正開始進入由盈利驅動的反彈，希望這種反彈能持續下去。隨著各企業大量公布最新財報，未來數周將看到真正的結果。”
下周重要經濟數據時間表：
10月18日(周一)
中國9月規模以上工業增加值(年率)
中國第三季度國內生產總值(季率)
中國第三季度國內生產總值(年率)
美國10月NAHB房價指數
10月19日(周二)
美國9月新屋開工(年化月率)
央行動態：
澳洲聯儲公布會議紀要
英國央行行長貝利發表講話
10月20日(周三)
美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至1015)
德國9月生產者物價指數(月率)
英國9月未季調生產者輸出物價指數(年率)
英國9月未季調生產者輸入物價指數(年率)
英國9月消費者物價指數(年率)
歐元區9月消費者物價指數(年率)終值
歐元區9月消費者物價指數(月率)終值
加拿大9月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
加拿大9月消費者物價指數(年率)
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1015)
財經事件：
中國國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告
央行動態：
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參加一個在線活動
美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話
10月21日(周四)
美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至1016)
美國9月NAR季調后成屋銷售(年化月率)
央行動態：
美聯儲公布經濟狀況褐皮書
舊金山聯儲主席戴利參加該聯儲銀行合辦的線上座談會
10月22日(周五)
日本9月全國消費者物價指數(年率)
英國9月季調后零售銷售(月率)
法國10月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值
德國10月Markit/BME制造業采購經理人指數初值
歐元區10月Markit制造業采購經理人指數初值
英國10月Markit/CIPS制造業采購經理人指數初值
加拿大8月零售銷售(月率)