昨晚美國CPI數據公佈後，現貨黃金直線下滑並跌破4100美元關口，最低至4073.58美元/盎司，隨後震盪回升最終報收4104.89美元/盎司，收跌1.35%；現貨白銀同樣重挫，最終報收55.59美元/盎司，收跌5.98%。

今日（週四）亞市現貨黃金開盤在4105.79美元/盎司，最低4099.83美元/盎司，早盤金價震盪上漲最高至4161.57美元/盎司，筆者截稿前金價在4155美元附近運行，日內漲幅約1.22%。

昨晚美國CPI數據強勁，美聯儲10月加息預期升溫，刺激美元指數直線拉升最高至102.94，但沖高後回落最終報收102.53，收漲0.33%。美債收益率也同步沖高回落，2年期美債收益率最高至4.949%回落，最終報收4.804%，上漲1.1個基點；10年期美債收益率最高至5.333%回落，最終報收5.186%，下跌2.3個基點；

昨晚國際油價高位震盪，WTI原油最終報收95.24美元/桶，上漲0.44%；布倫特原油最終報收106.01美元/桶，下跌0.36%；美國天然氣CFD價格最終報收3.607美元/百萬英熱，上漲8.645%。

昨晚美股三大股指收跌，截至收盤，道瓊斯指數下跌47.96點，跌幅0.09%，報51622.14點；標普500指數下跌85.95點，跌幅1.10%，報7719.50點；納斯達克指數下跌511.51點，跌幅1.88%，報26692.87點。

歐洲各大股指多數收漲，截至收盤，德國DAX30指數上漲0.14%，報25296.11點；英國富時100指數上漲0.71%，報10726.44點；法國CAC40指數上漲0.58%，報7873.11點；歐洲斯托克50指數上漲0.33%，報6187.55點；西班牙IBEX35指數上漲0.10%，報19229.66點；義大利富時MIB指數下跌0.54%，報49785.50點。

昨日全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量維持不變，當前持倉量為1054.196噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加12.64噸，當前持倉量為15371.95噸。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌1.6%，報882.97元/克；白銀T+D收盤下跌5.95%，報13476.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初下跌0.55%，報892.4元/克；白銀T+D早盤盤初下跌4.79%，報13642.0元/千克。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報6.7253，上調（人民幣貶值）4點；歐元/人民幣報7.5068，下調97點；港元/人民幣報0.85702，上調1.4點；英鎊/人民幣報8.8709，下調247點；澳元/人民幣報4.6794，下調66點；加元/人民幣報4.7180，下調0點；100日元/人民幣報4.2472，上調60點；人民幣/俄羅斯盧布報12.4869，下調438點；新西蘭元/人民幣報3.7593，下調71點；人民幣/林吉特報0.60773，下調4.2點；瑞士法郎/人民幣報8.0588，下調25點；新加坡元/人民幣報5.2262，下調180點。

昨晚最新公佈數據顯示，美國9月未季調CPI年率錄得3.7%，為今年5月以來新高，高於市場預期的3.6%。美國9月未季調CPI月率錄得0.6%，為今年4月以來新高，符合預期。

美國9月未季調核心CPI年率升至2.6%，為今年6月以來新高，高於市場預期的2.5%。美國9月季調後核心CPI月率錄得0.3%，高於市場預期的0.2%。

美國本輪通脹的反彈呈現出明顯特徵，9月能源價格環比跳漲5.2%，同比漲幅高達20.4%。其中，汽油價格單月大幅拉升9.1%，同比上漲34.2%；用於冬季取暖的燃料油價格過去一年漲幅更是達到了驚人的74.2%。

中東戰火封鎖關鍵海運航道、海灣煉廠受損等連鎖反應，正源源不斷向美國終端物價滲透。在能源分項之外，住房服務成本連續第二個月走高，交通運輸服務與醫療保健服務增速雙雙抬頭。

數據公佈前，美聯儲理事鮑曼講話稱，通脹仍高於我們的目標，但目前並不認為美聯儲有必要急於進一步調整利率。數據公佈後，美聯儲古爾斯比表示，9月通脹令人失望，但加息前需更多數據；戴利說，進一步加息可能是必要的，但並非迫在眉睫；美聯儲巴爾金稱，CPI報告高於我的預期，但不想預計10月加息政策。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示，市場對美聯儲10月加息25個基點的預期概率已從一天前的22.1%升至47.1%。不過，考慮到美聯儲可能避免在中期選舉前加息，這一概率仍可能受到壓制。

目前市場認為美聯儲今年年底前至少加息一次的概率已達94.7%。其中，美聯儲累計加息50個基點的概率達到44.1%，是一天前的兩倍，這意味著，在10月未加息的前提下，美聯儲12月加息50個基點的概率已達44.1%。

昨晚美聯儲最新褐皮書顯示，美國經濟總體保持增長，但多數行業增長乏力。製造業表現相對強勁，超過半數轄區表示消費主要由高收入家庭推動。通脹及福利成本上漲正在推動員工提出更高薪資要求。褐皮書指出，多數企業對未來數月經濟前景仍持積極態度，但普遍預計增長幅度有限，且持續受到能源價格、關稅及其他不確定性因素影響。

據報導稱，全球油輪運價持續上漲，已經改變部分國際原油貿易的成本結構。中東戰爭造成的航運中斷、繞行及海上轉運活動增加，使可供正常租用的油輪數量趨緊，美國原油面向亞洲市場的價格競爭力隨之下降。

美國特朗普政府正考慮放寬針對部分“影子船隊”油輪的制裁，以緩解全球油輪運費創紀錄上漲帶來的壓力。相關討論涉及此前因運輸俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等國石油及成品油而受到制裁的船舶，政策調整的主要目標是增加波斯灣地區原油及成品油的外運能力。

據透露，美國已向歐洲國家提議，解凍俄烏戰爭爆發後被凍結的部分俄羅斯主權資產，並將這些資產轉移至一個由華盛頓監管的機構，以此尋求重啟和平談判。不過這方案引發了外界對美國意圖的質疑，也凸顯了美國在促使結束俄烏戰爭這一問題上，採取了與以往截然不同的立場。

國際局勢消息，葉門胡塞武裝表示，襲擊了沙特阿美位於宰赫蘭的設施、利雅得的哈立德國王機場以及沙特阿美在利雅得的煉油廠。

據悉，近期以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普多次通話，商討在10月27日以色列議會選舉和11月3日美國中期選舉前，對伊朗發動大規模聯合軍事打擊的可能性。美方目前尚未向以色列作出任何實質性承諾。特朗普此前曾公開表示，中期選舉前不會攻擊伊朗。

伊朗議會議長卡利巴夫表示，即使我們與美國談判達成協議，簽署由美方作出承諾的檔，也不能保證美國不再攻擊伊朗。我們解決辦法是既要戰鬥，也要談判，以建立持久威懾。

金價日線圖看，昨晚金價大幅下跌最低至4073美元反彈回升，這表明此處具有一定支撐，同時顯示金價維持近日震盪區域內運行。今日早盤金價強勢上漲並修復昨晚大部分跌幅，金價再度回到5日10日均線膠結處附近運行。日線指標看，MACD指標負動能柱相對持續，RSI指標在44位置附近持續徘徊。

金價4小時圖看，金價在布林下軌反彈回升至中軌附近整理，短期均線EMA5與EMA10拐頭向上運行，MACD指標負動能柱逐步減少，RSI指標反彈向上至50位置附近。日內短線操作建議，先看金價在4100-4180區間震盪整理，如突破該區間上行目標在4188-4205、或4215附近；下行目標在4095-4085、或4075附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:00 英國8月三個月GDP月率

14:00 英國8月製造業產出月率

14:00 英國8月季調後商品貿易帳

14:00 英國8月工業產出月率

14:45 法國9月CPI月率終值

15:00 商務部召開例行新聞發佈會

17:00 歐元區8月工業產出月率

18:00 英國央行行長貝利發表講話

20:30 加拿大8月批發銷售月率

20:30 美國至10月10日當周初請失業金人數

20:30 美國9月零售銷售月率

20:30 美國9月PPI年率

20:30 美國9月PPI月率

20:30 美國10月紐約聯儲製造業指數

20:30 美國10月費城聯儲製造業指數

22:00 美國8月商業庫存月率

22:30 美國至10月9日當周EIA天然氣庫存

次日00:00 美國至10月9日當周EIA原油庫存

次日00:00 美國至10月9日當周EIA庫欣原油庫存

次日00:00 美國至10月9日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日04:30 美聯儲哈馬克發表講話

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