週一(10月21日)，受美國國債收益率上升提振，美元週一大幅攀升。因美債收益率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐，現貨黃金在創下歷史新高後大幅回落，最終當日收盤也轉為下跌。

10月21日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08127；英鎊/美元收報1.29774；美元/日元收報150.756；澳元/美元收報0.66564；美元/加元收報1.38311；美元/瑞郎收報0.86562。

大宗商品：現貨金收報2719.49美元/盎司；現貨白銀收報33.753美元/盎司；NYMEX原油收報70.56美元/桶；布倫特原油收報74.29美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一(10月21日)紐約交易時段，因美債收益率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐，現貨黃金在創下歷史新高後大幅回落，最終當日收盤也轉為下跌。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在週一的北美交易時段，黃金價格再創新高，但由於美國國債收益率上升和美元走強，金價暫停上漲。

金價創歷史新高後一度大跌逾26美元 原因在這裏！接下來如何交易黃金？

2.億萬富翁、特斯拉首席執行官馬斯克(Elon Musk)週末在賓夕法尼亞州活動上宣佈，從周日(10月20日)起到11月5日美國大選日，他每天將向簽署“美國政治行動委員會(America PAC)”請願書的某個賓夕法尼亞州登記選民隨機發放100萬美元。據Polymarket數據，特朗普11月大選勝率已飆破60%。

特朗普11月大選勝率飆高！馬斯克語出驚人：每日隨機向美國選民發放100萬美元

3.知名金融博客ZeroHedge報導，以色列傳出令人意外且有些奇怪的消息，該國政府稱他們破獲了一個重要的間諜網路，逮捕了7名以色列公民，罪名是為伊朗情報部門收集情報。據悉，他們向伊朗提供有關以色列國防軍基地的機密資訊。以色列內部安全機構Shin Bet週一(10月21日)宣佈，其“成功搗毀了一個涉及7名以色列公民為伊朗情報部門活動的間諜網路”。

中東突傳重磅消息！知名金融博客：7名以色列人向伊朗提供“國防軍基地”機密資訊

4.日本央行的加息計畫正引發對僵屍企業大量破產的擔憂。經過三十年超寬鬆的貨幣政策，哪怕只是小幅上調利率，都可能對這些長期依賴低利率存活的企業構成重大衝擊。

日本央行加息或將引發僵屍企業大規模破產潮

5.加拿大央行將於週三（10月23日）作出下一次利率決定，大多數經濟學家預測將大幅降息 50 個基點。加拿大帝國商業銀行首席經濟學家艾弗裏·申菲爾德 (Avery Shenfeld)表示，儘管他個人甚至認為，不排除加拿大央行會降息75個基點，以此呈現“2025 年樂觀的增長前景”，但更大的可能，仍然是與市場目前普遍的預測保持一致，降息50個基點。

經濟學家預測：加拿大央行本週三降息50個基點

6.Fundstrat 的技術分析師馬克·牛頓（Mark Newton）表示，預計到11月中旬，股市將出現約7%的回調。牛頓在上周的一份報告中向客戶指出，他預計標準普爾500指數將在11月疲軟，因為投資者情緒在11月5日大選前夕已達到自滿水準。

技術分析師警告：美股到11月中旬將下跌7%，原因是TA

7.隨著市場在2024年攀升至一系列新高，許多華爾街分析師開始警告股市泡沫的出現。對此感到擔憂的投資者應考慮將資金投入少量資產，以保護自己免於最終破裂的風險。

頂級經濟學家：擔憂股市泡沫的投資者應將資金投向這些領域

8.達拉斯聯儲主席洛裏·洛根週一重申，她認為降息將“逐步”進行，理由是就業市場惡化的風險增加，通脹仍可能再次升溫。洛根在紐約證券業和金融市場協會年會上發表演講稱：“如果經濟按照我目前的預期發展，逐步將政策利率降至更正常或中性的水準的策略可以幫助管理風險並實現我們的目標。”

就業市場惡化風險增加 通脹可能再次升溫 美聯儲官員呼籲“逐步”降息

外匯市場

受美國國債收益率上升提振，美元週一大幅攀升。一系列穩健的美國經濟數據顯示，美聯儲在降息上可以保持耐心，同時投資者也在為11月5日的美國總統大選做準備。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)上漲0.53%，報104.01，為10月4日以來最大單日百分比漲幅。

由於一系列積極的美國經濟數據，投資者降低對美聯儲降息幅度和速度的預期，美元已連續三周上漲。

根據CME的“美聯儲觀察”工具，市場目前預計美聯儲在11月會議上降息25個基點的機率為87%，保持利率不變的機率為13%。市場一個月前完全預期至少會降息25個基點，當時降息50個基點的機率為50.4%。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師 Marc Chandler表示：“這與其說是美聯儲的問題，不如說是市場自我修正，並再次與美聯儲趨於一致。經濟數據一直表現強勁，當我們下周看到第三季GDP數據公佈時就會看到。”

美國10年期國債收益率上升10.5個基點至4.18%，此前曾觸及三個月高點4.186%。

達拉斯聯儲主席洛根週一表示，她認為美聯儲未來將繼續逐步降息，美聯儲沒有理由不能繼續縮減資產負債表。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，他預計未來幾季將會“溫和的”降息，但如果就業市場急劇惡化，可能會促使他呼籲加快降息步伐。

其他主要貨幣對方面，歐元/美元週一下跌0.51%，報1.0813。英鎊/美元下跌0.55%，報1.2977。

美元/日元上漲0.84%，報150.76，此前創下9周多以來新高150.83。

股市

週一(10月21日)，隨著華爾街長期創紀錄的上漲勢頭逐漸減弱，美國股市從歷史高點回落。

標普500指數下跌0.18%至5853.98點；道瓊斯指數下跌344.31點，或0.8%，收於42931.60點；納斯達克綜合指數上漲0.27%，收於18540.01。

本周，企業財報將進入高潮，超過100家標普500指數成分股公司將公佈財報。其中包括AT&T、可口可樂、IBM、通用汽車、美國航空、聯合包裹和特斯拉等重量級企業。

到目前為止，業績好壞參半。據FactSet的數據，在已經公佈第三季度業績的標普500指數成分股公司中，約14%的公司中，75%的公司業績超出預期。近幾個月來，分析師大幅下調了對第三季度的盈利預期。

週一，歐洲股市收低。斯托克600指數收盤下跌0.66%，收報521.52點。主要交易所和幾乎所有板塊均下跌。保險股領跌，下跌1.1%，而石油和天然氣股上漲0.6%。

富時100指數收報8318.24點，收跌0.48%；德國DAX指數收報19461.19，收跌1%；法國CAC 40指數收報7536.23，收跌1.01%；義大利富時MIB指數收報34955.95，收跌0.71%；IBEX 35指數收報11841.1，收跌0.71%。

商品市場

週一(10月21日)紐約交易時段，因美債收益率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐，現貨黃金在創下歷史新高後大幅回落，最終當日收盤也轉為下跌。

現貨黃金在週一紐約時段早盤一度觸及2740.58美元/盎司，創下紀錄高位。但隨後金價大幅下挫，紐約時段盤中金價最低一度跌至2714.13美元/盎司。

截至週一收盤，現貨黃金下跌約0.1%，報2719.49美元/盎司。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis表示：“10年期美國國債收益率大幅上升，美元指數走強，這給黃金價格帶來一些壓力。”

10年期美債收益率升至12周高點，美元指數也上漲，這使得黃金對海外買家來說更加昂貴。

作為政治和經濟不確定性的避險工具，黃金今年以來已上漲超過32%，並多次打破歷史新高，這主要是由於美聯儲的降息加上市場避險需求，為黃金創造了完美的上升風暴。

Pavilonis指出：“距離美國大選只有幾周的時間了，我們看到中東的地緣政治局勢在發酵，無論是以色列、伊朗，或是其他幕後在發生的事情。”

隨著美國總統大選不到兩周即將到來，特朗普與哈裏斯陷入激烈的拉鋸戰，力圖在一些競爭激烈的州贏得選票。

白銀方面，現貨白銀週一收盤上漲0.18%，報33.753美元/盎司。

原油方面，美國WTI原油期貨週一收高1.9%，部分收復上周大幅拋售的損失。

紐約商品交易所11月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格上漲1.34美元，漲幅超過1.93%，收於70.56美元/桶。

12月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.23美元，漲幅1.68%，收於74.29美元/桶。

上周美國WTI原油累計下跌超過8%，因為交易員越來越相信以色列與伊朗的緊張局勢不會導致中東的石油供應中斷。

在中國下調基準貸款利率後，週一原油期貨價格上漲。沙特阿美首席執行官Amin Nasser表示，他仍然“相當看好”世界第二大經濟體的需求前景。

Trade Nation高級市場分析師David Morrison表示，中國下調基準利率25個基點的舉動“是個好消息，因為這為全球最大的原油進口國提供一些貨幣刺激”。