昨晚“小非農”數據公佈後，現貨黃金先行下跌最低至2894.19美元/盎司，隨後轉頭上升重回2900關口上方，金價迅速收復全部跌幅並向上逼近2930美元關口，最高至2929.53美元/盎司，最終報收2918.96美元/盎司，收漲0.05%。昨日現貨白銀大幅上漲，最終收漲2.07%，報收32.632美元/盎司。

今日（週四）亞市現貨黃金開盤2919.50美元/盎司，最低2915.83美元/盎司，早盤金價窄幅整理後上攻，最高至2926.46美元/盎司，筆者截稿前金價在2923美元附近運行。

昨晚美元指數持續下跌並失守105關口，最低至104.26，創近四個月以來的新低，最終報收104.32，下跌1.17%，為連續三日收陰。而歐元兌美元觸及創近四個月以來的新高至1.0797。美債收益率則延續上行，10年期美債收益率最終報收4.282%，上升3.4個基點；對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率最終報收4.009%，上升1.6個基點。

昨晚美布二油延續下跌，盤中一度暴跌至三年來最低點。WTI原油最低跌至65.23美元/桶，最終收跌2.40%，報收66.39美元/桶；布倫特原油最低至68.34美元/桶，最終收跌2.43%，報收69.38美元/桶。美國天然氣CFD價格連漲三日，昨晚最終報收4.522美元/百萬英熱，漲幅3.835%。

昨晚美股三大指數振盪上漲，基本收復前一日全部跌幅，截止收盤，道瓊斯指數上漲485.60點，漲幅1.14%，報43006.59點；標普500指數上漲64.39點，漲幅1.11%，報5842.54點；納斯達克指數上漲267.57點，漲幅1.46%，報18552.73點。

歐股主要股指也大幅收漲，截止收盤，德國DAX30指數上漲3.34%，報23075.00點；英國富時100指數下跌0.05%，報8754.33點；法國CAC40指數上漲1.56%，報8173.75點；歐洲斯托克50指數上漲1.72%，報5490.05點；西班牙IBEX35指數上漲1.43%，報13212.00點；義大利富時MIB指數上漲2.03%，報38504.00點。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.06%，報收680.57元/克； 白銀T+D收盤上漲0.74%，報收8027.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初下跌0.13%，報679.33元/克；白銀T+D早盤盤初上漲0.88%，報8038.0元/千克。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.1692，下調（人民幣升值）22點；歐元/人民幣報7.7573，上調1121點；港元/人民幣報0.92252，上調0.3點；英鎊/人民幣報9.2636，上調578點；澳元/人民幣報4.5589，上調408點；加元/人民幣報5.0176，上調123點；100日元/人民幣報4.8378，上調199點；人民幣/俄羅斯盧布報12.4840，上調1200點；新西蘭元/人民幣報4.1284，上調407點；人民幣/林吉特報0.61474，下調37.6點；瑞士法郎/人民幣報8.0600，下調168點；新加坡元/人民幣報5.4008，上調206點。

昨晚最新公佈數據顯示，歐元區1月PPI月率0.8%，預期0.5%，前值由0.40%修正為0.5%。美國2月ADP就業人數7.7萬人，預期14萬人，前值18.3萬人。美國2月標普全球服務業PMI終值錄得51，為2023年11月以來新低，預期49.7，前值49.7。美國2月ISM非製造業PMI 53.5，預期52.6，前值52.8。美國1月工廠訂單月率錄得1.7%，為2024年7月以來最大增幅，預期1.6%，前值由-0.90%修正為-0.6%。

“小非農”2月ADP就業人數遠低於市場預期，為2024年7月以來最小增幅。分行業來看，裁員大部分來自服務業，其中貿易、運輸和公用事業以及教育和醫療保健的裁員幅度最大。ADP首席經濟學家表示，政策的不確定性和消費支出的放緩可能導致了上個月的裁員或招聘放緩。“小非農”數據也意味著私營部門的就業增長步伐正在放緩。

目前市場目光將聚焦週五公佈的政府非農就業報告上。如果該報告也顯示就業增長放緩，可能會證實市場對美國經濟放緩的擔憂，從而影響美聯儲的貨幣政策決策。由於擔心特朗普的關稅措施有可能使本已疲軟的美國經濟雪上加霜，市場已經加大押注美聯儲最快將於5月份恢復降息。

美國白宮消息，特朗普將給通過美墨加協議進口的汽車一個月關稅豁免，特朗普表示與特魯多通話在“某種程度上”以友好的方式結束。消息稱，美國希望印度取消汽車進口關稅，後者考慮進一步減稅但不願立即降至零。

昨日特朗普在國會上表示，對等關稅將於4月2日開始生效；烏克蘭準備簽署礦產協議，澤連斯基準備回到俄烏談判桌；應廢除晶片法案、將成立造船辦公室、將大幅擴大在美生產關鍵礦物和稀土；尋求全面的永久性所得稅減免。美國官方稱已停止對烏提供情報，若就礦產協議達成一致，將解除對烏援助的暫停。

法國總統馬克龍表示，鑒於歐洲加緊努力防範日益強勢的俄羅斯，他將與盟友進行會談，討論如何使用法國的核武器保護歐洲。同時稱，如果美國變得不可靠，法國和英國是否願意進行某種形式的核共用。

現貨黃金周線圖看，昨晚金價一度下滑至5日均線附近企穩，金價重新站上10日均線並逼近2930關口附近。目前而言，金價2930關口附近存在一定阻力壓制，同時金價在2895附近提供一定支撐。指標看，金價5日拐頭向上逼近10日均線，但MACD指標正動能柱增量不大，RSI指標在60位置附近走平。

金價4小時圖看，昨晚金價振盪走高逼近2930關口附近，但此處是前期密集籌碼區域，多空博弈相對激烈。短線均線EMA5與EMA10維持多頭向上，MACD指標正動能柱逐步增加，RSI指標在60位置附近徘徊。日內短線操作建議，估計金價在2915-2930區間振盪整理為主，如突破該區間時，上行目標在2935-2940，下行目標在2910-2900附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:45 瑞士2月季調後失業率

15:00 十四屆全國人大三次會議舉行記者會

18:00 歐元區1月零售銷售月率

20:30 美國2月挑戰者企業裁員人數

21:15 歐洲央行公佈利率決議

21:30 美國至3月1日當周初請失業金人數

21:30 美國1月貿易帳

21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

23:00 美國2月全球供應鏈壓力指數

23:00 美國1月批發銷售月率

23:30 美國至2月28日當周EIA天然氣庫存

次日04:30 美聯儲理事沃勒發表講話

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